LRQA는 5억 유로 규모의 신규 Term Loan B 금융 조달을 성공적으로 완료했습니다.
이번 리파이낸싱 거래는 LRQA가 신디케이트 Term Loan B 발행에 처음 참여한 사례로, 중요한 이정표를 의미합니다. 지정학적 불확실성이 지속되는 환경 속에서도 이번 금융 조달은 공급 물량을 크게 웃도는 수요를 기록하며 높은 관심을 받았습니다.
이번 거래의 성공은 LRQA의 안정적인 현금 창출 기반 비즈니스 모델과 글로벌 사업 기반, 그리고 규제 중심의 필수 산업에 기반한 견고한 성장 전망에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 반영합니다. 또한 이번 조달은 LRQA의 향후 전략적 성장과 플랫폼 확장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
LRQA는 2021년 12월 골드만삭스 얼터너티브가 운용하는 펀드에 인수되며 완전히 독립된 기업으로 출범했습니다. 현재 LRQA는 전 세계 150개국 이상에서 인증, 평가, 자문, 검사 및 사이버보안 서비스를 제공하며, 고객이 빠르게 변화하는 리스크 환경에 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다.
이러한 리스크 환경은 강화되는 규제, 지정학적 불확실성, 그리고 핵심 인프라, 에너지, 기술, 글로벌 공급망 전반에 걸친 대규모 투자 확대에 의해 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 따라 기업이 규정 준수를 입증하고, 회복력을 강화하며, 사업 운영을 지속하기 위한 독립적인 검증 서비스에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.
이러한 수요 증가에 대응해 LRQA는 아시아와 미주를 포함한 글로벌 시장에서 유기적 성장과 인수합병(M&A)을 통해 사업 기반을 확대하고 있으며, 책임 있는 조달, 품질 보증, 자산 무결성, 기후 성과, 안전 관리, 디지털 신뢰 등 다양한 리스크 관리 서비스를 강화하고 있습니다. LRQA는 매년 33,000개 이상의 고객에게 에너지, 제조, 식품, 운송, 전문 서비스 등 다양한 핵심 산업 분야에서 이러한 서비스를 제공하고 있습니다.
LRQA CEO인 Ian Spaulding은 다음과 같이 말했습니다:
"이번 금융 조달의 성공은 LRQA의 성장 여정에서 중요한 이정표이며, 우리의 성과와 미래 성장 가능성에 대한 강한 신뢰를 보여줍니다. 이를 바탕으로 추가 인수(볼트온 M&A)를 포함한 전략적 우선순위를 더욱 빠르게 추진할 수 있는 기반을 마련했으며, 글로벌 리스크 관리 플랫폼 전반에 걸쳐 기술, 데이터 기반 역량, 혁신에 대한 투자를 지속해 나갈 것입니다. 이번 장기 자금 조달을 통해 우리는 리스크 관리 시장에서 선도적 위치를 유지하고, 무엇보다 전 세계 고객에게 최고 수준의 서비스를 지속적으로 제공할 수 있을 것입니다.”
LRQA CFO인 Niall McCallum은 다음과 같이 덧붙였습니다:
“첫 발행임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 확인할 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다. 자본 구조를 최적화함으로써 시장 기회를 적극적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무 기반을 유지할 수 있게 되었습니다. 이번 자금 조달은 M&A 추진을 가속화하고, 특히 AI를 중심으로 LRQA 플랫폼에 대한 투자를 확대함으로써 리스크 관리 분야에서의 경쟁력을 더욱 강화하는 데 기여할 것입니다.”
이번 거래에는 골드만삭스와 KKR Capital Markets가 글로벌 코디네이터로 참여했으며, 골드만삭스, KKR Capital Markets, SMBC, HSBC가 공동 북러너로 참여했습니다.